Om en faktura kommit in felaktigt i systemet och ska tas bort eller startas om måste den först makuleras/annulleras. Makulering av en faktura kan göras i Leverantörsregistrering och Ankomstregistrering och annullering kan göras i Utredning.
Instruktioner för hur en faktura startas om finns i artikeln Starta om faktura.
Makulera faktura
En faktura kan makuleras innan den kommit in i flödet så detta kan göras i Ankomstregistrering och Leverantörsregistrering.
För att makulera fakturan gör man så här:
- Öppna fakturan.
- Klicka på Skicka.
- Välj destinationen Makulera.
- Skriv ett meddelande.
- Klicka på Skicka..
Annullera faktura
En faktura som kommit in i flödet och ska tas bort ur systemet måste först skickas till Utredning.
För att annullera fakturan gör man så här:
- Öppna fakturan i Utredning.
- Klicka på Skicka.
- Välj destinationen Annullera.
- Skriv ett meddelande.
- Klicka på Skicka.
Det kan vara så att annulleringen av fakturan av tekniska skäl inte går igenom när stegen ovan genomförs.
Ni måste då göra detta i två steg:
- Säkerställ att fakturan är annullerad i ert ekonomisystem.
- Genomför steg 1-5 ovan igen och markera rutan "Uppdatera ej ekonomisystemet".